453, Route de Montaud, 38210 St. Quentin sur Isère
Principales activités
Suite à une analyse patrimoniale indispensable, je vous apporte le conseil et la solution la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs court, moyen et long terme.
Concrétisez vos projets… avec des solutions sur-mesure. * se constituer ou valoriser un capital * réduire son imposition * préparer sa retraite * Optimiser la politique salariale de l’entreprise * se constituer un complément de revenus * sécuriser sa famille
Première démarche, c’est un rendez-vous de découverte patrimoniale. Puis la présentation des solutions sélectionnées. Ensuite l’accompagnement dans la réalisation. Ma relation client continue au delà et s’établit par un suivi dans la durée, du conseil sur mesure, ma réactivité et ma disponibilité.
Prestations proposées
Un accompagnement sur-mesure pour la réussite de vos projets et le suivi dans le temps.
Clients : PARTICULIERS — ENTREPRISES
Réduction d’impôt, Retraite, Protection de la famille… | PINEL | LMNP | SCPI | Assurnce vie | PEE-PERCO | PER | PERVOYANCE | FIP/FCPI